Nubank buscará una valoración de 43.176 millones en su oferta pública inicial

Nu Holdings, el banco digital brasileño respaldado por Berkshire Hathaway Inc. del multimillonario Warren Buffett, busca una valoración de hasta 50.600 millones de dólares (43.176 millones de euros) en su oferta pública inicial, lo que la ubicación entre las empresas más valiosas de América Latina.

El banco sacará a venta más de 289 millones de acciones de Clase A a un precio de entre 10 y 11 dólares (8,6 y 9,5 euros) por acción, ascendiendo a una posible recaudación de 3.000 millones de dólares (2.590 millones de euros). La oferta también incluye certificados de depósitos brasileños (BDRs), los cuales representan una sexta parte de cada acción ordinaria de Clase A. Además, los bancos participantes en la oferta tienen la posibilidad de ejercitar un derecho de sobreasignación para colocar más acciones.

La semana pasada, la entidad solicitó de forma confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) la salida a Bolsa de las acciones ordinarias de Clase A en Estados Unidos y, al mismo tiempo, los BDRs en el parqué brasileño.

A principios de este año, el banco fue valorado en 30.000 millones de dólares (25.907 millones de euros) tras una ronda de financiación en la que Berkshire Hathaway, el vehículo inversor de Warren Buffet, compró una participación de la empresa.

En los nueve primeros meses del año, la compañía contabilizó unas pérdidas netas atribuidas de 98,9 millones de dólares (85,4 millones de euros), un 53,5% más que un año antes; pero duplicó su cifra de negocio, hasta los 1.062,1 millones de dólares (917,5 millones de euros). Entre enero y septiembre, el número de clientes del banco creció a un ritmo del 62%, hasta los 48,1 millones.

Se espera que las acciones se negocien bajo el símbolo NU, mientras que los BDR lo harán bajo NUBR33.

La empresa tiene más de 41 millones de clientes y obtuvo ganancias en sus operaciones brasileñas en el primer semestre del año, según un comunicado reciente. Itaú Unibanco Holding SA, el banco más grande de América Latina, estaba valorado en US$38.500 millones al cierre del viernes pasado.

Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. se encuentran entre los bancos que manejan la oferta. Se espera que las acciones se negocien bajo el símbolo NU, mientras que los BDR lo hacen bajo NUBR33.

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *